Buyout Deal

• 지역 Buyout 딜은 설립자들의 지역적 기반에 따라, 한국, 홍콩, 및 중국 소재 기업들을 주요 대상으로 합니다.
• Deal Size 금융회사의 경우 1,000억 내외, 일반 기업체 500억 내외의 Mid Size 딜을 주요 target으로 진행합니다.
  산업내 1등 회사 보다는 중위권 회사를 인수하여, 효율화 하는 것을 목표로 합니다.
• Value Creation 피인수회사 및 관계사의 인수, 합병을 통한 신사업 추가, 구조개선, 영업 활성화, 및 더 나은 사업 파트너와의 전략적 유대 등을 통하여 기업 가치를 극대화 하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Special Situation Deal

• Target Company 거시 경제 상황의 변화, 또는 시장 비효율로 인해 신속한 자본의 공급이 필요한 회사들을 대상으로 합니다. 뱅커스트릿은 이러한 회사에 시기 적절하고 Customize된 재무구조개선안을 제공합니다.
• Capital Structure 투자자와 회사 모두가 win win 할 수 있는, 메자닌을 적극 활용한 다양한 투자안을 제시하여, 기존 주주와 신규 투자자의 Needs를 반영하고, 회사 재무구조개선에 도움이 되는 최적안을 제안합니다.
• Downside Protection Equity와 비슷한 투자수익률을 내면서도, 투자자 보호를 위한 Downside Protection 구현이 가능한 구조를 제안합니다.

투자대상 선정기준

사후관리

• 가치제고전략 - 신규 상근임직원 파견 및 주주와 경영진 간의 소통 채널 확립을 통한 경영진 관리
  - 중장기 사업계획 수립과 신사업추진, 신제품 개발 등 신규고객 개척활동 촉진
  - 기업 지배구조 및 조직구성 변경을 통한 구조적인 발전 도모
  - 자본구조 최적화 및 자금 조달처의 다변화로 재무/회계적 개선
  - 실적 연동 성과보상 체계 도입과 근무여건 및 복리후생 증진으로 인사/노무 관리
• 모니터링 - 경영진 및 회사 담당자와의 상시적인 커뮤니케이션 및 오프라인 미팅
  - M&A, Secondary Deal 등 적극적인 투자가치 보전활동 수행
  - 투자계약서에 따른 이사 파견 등 적극적인 경영참여를 통한 모니터링
  - 투자계약서상 위반사항에 대한 적극적인 권리 보전절차의 수행

회수전략

• 회수기회의 다양화 - IPO 장내/외 매각, 만기상환 , 제3자 M&A 이외에 필요에 따라 증권사 PI팀 Secondary 펀드, SPAC, 장외시장 등으로 회수기회의 다양화
• 합리적인 회수추진 - 투자검토 단계에서부터 회사의 상황이나 전망을 명확히 파악하여 투자집행 시 회수에 대한 전략 수립
• 철저한 사후관리 - 사후관리 기간동안 회수전략을 관리하고 시장상황 및 피투자기업의 변동현황에 따라
  투자이익을 극대화할 수 있는 방법으로 회수목표 검토
  
  - 회수에 적극적인 노력이 필요하다고 판단되는 경우 시나리오별 예상수익률 분석을 통하여
  회수시점, 금액. 방법 등의 회수계획 수립
  
  - 회수가능 시점 도래 시 피투자기업의 기업가치에 대한 기본분석과 투자 집행시의
  회수전략 및 투자구소 등을 종합적으로 고려하여 회수방안 수립